Vermögensberatung

Vermögenscontrolling

• laufende Begleitung und Überwachung der mit dem jeweiligen Vermögensberater vereinbarten Anlagerichtlinien und Anlageziele

Vermögensreporting

• Ständiger Überblick über Stand und Entwicklung des Gesamtvermögens
• Überprüfung des eigenen Vermögenskonzepts

Beratung in Fragen der Nachlassplanung sowie der Unternehmensnachfolge